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Uther, intanto, continua la sua guerra per conquistare la fortezza di Cornwall, [[Tintagel]]. Merlino, che decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio, decide di aiutare Uther, facendogli possedere Lady Igraine solo per una notte, con le sembianze di Cornwall. Morgana, figlia di Cornwall e Igraine, non percepisce l'inganno di Merlino, e riconosce le vere sembianze di Uther. La bambina, però, non riesce ad avvisare in tempo la madre, che sta avendo un rapporto con Uther. Lo scopo di quella notte, per Merlino, è uno solo: Uther avrà un figlio da Lady Igraine. Quel figlio sarà allevato dal mago, che lo precetterà al giusto e lo farà diventare un buon re. Da quella relazione di una notte, infatti, nasce [[Re Artù|Artù]].
Merlino alleva Artù insieme a Sir Hector, insegnandogli l'etica, i principi morali, gli insegna a distinguere ciò che è giusto e ciò che non lo è. Dopo diversi anni, a Merlino arriva la notizia che stava aspettando: Re Uther, che nel frattempo era impazzito, si è suicidato, e ora si sta cercando un erede al trono. Merlino rivela la verità ad Artù, che decide di partire per prendere Excalibur e salire sul trono. Mab cerca di fermali, prima mentre attraversano la foresta, poi cercando di convincere il Signore della Montagna, ma questi dice che le montagne non possono essere dimenticate e lascia che Artù prenda la spada. Convinti tutti i nobili del regno, Artù diventa il nuovo [[re d'Inghilterra]] e comincia la costruzione della città perfetta, [[Camelot]]. La mossa di Mab, però, non si fa aspettare: con l'aiuto di Frick, inganna Morgana, ormai donna, desiderosa di riprendersi ciò che Uther, Artù e Merlino le hanno tolto, ossia il trono. Sotto le sembianze di una donna bellissima, Morgana ha un rapporto sessuale con Artù spacciandosi per la regina di Borocelzia. Merlino, venuto a conoscenza della notte passata da Artù con la sorellastra, avverte il re del pericolo in cui si è messo: Morgana darà alla luce un figlio, che potrà far cadere nel baratro il regno e distruggere tutto quello che avevano faticosamente costruito.
Alcuni anni dopo, Artù, sposatosi nel frattempo con [[Ginevra (ciclo arturiano)|Ginevra]], parte alla ricerca del [[Sacro Graal]], e ha bisogno di un prode cavaliere che difenda il regno e la regina durante la sua assenza. Merlino chiede ancora una volta aiuto alla Dama del Lago, che gli dàconsiglia unadi barcaandare chea loJoius porteràGaad, dove dapotrà trovare un uomo dal cuore puro che possa difendere Camelot, il mago si addormenta e al suo risveglio si trova a Joius Gaad la terra di: Sir [[Lancillotto]]. Artù parte, e Merlino, sin dai primi momenti, capisce come si stia sviluppando qualcosa di serio tra la regina e Lancillotto, e gli consiglia di stare attenti, e d'interrompere sul nascere questa che sembrava una relazione. Contemporaneamente, Merlino deve anche riparare al danno provocato da Morgana: il mago decide di andare al castello della famiglia Le Fey, dove vive Morgana con suo figlio, Mordred, l'erede al trono. Merlino supplica Morgana di non iniziare Mordred alle antiche pratiche della magia, ma, durante il discorso, compaiono Mab e Frick. Mab si sta lavorando Mordred, rendendolo un bambino viziato e accontentandolo con tutto quello che vuole. Frick, intanto si è innamorato di Morgana. Merlino capisce che non può fare niente per impedire a Mordred di cercare di strappare il trono ad Artù, e decide di tornare da Nimue, ad Avalon, dove la donna riceve, a insaputa del mago, una proposta da Mab: ella riavrà la sua bellezza se andrà a vivere nel bosco con Merlino, togliendo quindi dai piedi di Mab il suo nemico. A Camelot, intanto, Lancillotto e Ginevra consumano il loro amore.
Artù, dopo diversi anni, torna a Camelot, dove trova molte sorprese. Mordred, ormai uomo (cresciuto velocemente anche grazie alla magia di Mab), richiede il trono, e intanto rivela della relazione tra Ginevra e Lancillotto, scappato da Camelot. La Tavola Rotonda si spacca così in due fazioni: chi resta fedele ad Artù e chi vuole Mordred, che promette democrazia nel suo regno. Ginevra, malgrado le ostilità di Artù, viene mandata al rogo, anche se non morirà, grazie al tempestivo intervento di Lancillotto, tornato per salvare la donna che ama.
La non morte di Ginevra (aiutata anche dalla pioggia invocata da Merlino grazie alla magia) fa scoppiare il caso diplomatico, e Mordred entra in guerra contro Artù. Merlino, che non viene ben visto da alcuni fedeli di Artù, decide di farsi da parte, andando a vivere con Nimue nella casetta nel bosco, frutto dell'incantesimo di Mab. Comincia la guerra: dalla parte di Artù si è schierato anche Frick mosso dall'odio verso Mab che ha ucciso la donna che amava, Morgana. Sul finire della battaglia, si incontrano Artù e Mordred, che si feriscono a morte. Merlino, che percepisce il bisogno di aiuto di Artù, abbandona Nimue, ma, a sua insaputa, la montagna, a causa della magia di Mab, si chiude, impedendo in futuro a Merlino di ricongiungersi con la donna amata.
Merlino raggiunge Artù, che, spirain trafin ledi sue braccia evita, gli chiedeconsiglia di riportare Excalibur alla Dama del Lago. Qui la Dama rivela a Merlino il suo fatale errore: l'uomo dal cuore puro non era Sir Lancillotto, ma Gaalad, figlio del cavaliere, (ilche bambinoin erafuturo lasarà primaanche personacolui che incontròriporterà la suo risveglio ail JoiusSacro Gaad)Graal. Frick, eterno nemico/amico del mago, suggerisce a Merlino di affrontare Mab, che ormai è allo stremo delle forze. Dopo una dura lotta a colpi di magia nella sala della [[tavola rotonda]] di Camelot, Merlino ripensa alle parole di Mab: «Finché non verrò dimenticata, continuerò a esistere». E così Merlino decide di battere Mab: dimenticandola, insieme a tutti i cavalieri che stavano assistendo alla lotta tra i due maghi. Mab è morta, ma anche Merlino ha perso tutto: Artù, Nimue, perfino la donna che gli aveva dato vita, Mab.
Il vecchio Merlino, che finora era stato il narratore delle sue gesta, conclude con Gaalad che divenuto un prode cavaliere ritrova il Graal e riporta la pace. Merlino incontra di nuovo Frick, diventato anch'egli anziano a causa della perdita dei poteri. Qui Frick gli rivela della montagna magica, che è scomparsa qualche anno dopo la morte di Mab. Merlino corre alla ricerca di Nimue, che, ancora nella capanna dove l'aveva abbandonata, stava trascorrendo gli ultimi giorni della sua vita. Ma Merlino, per recuperare quello che aveva perso in una vita di sofferenze e rinunce, decide di usare un'ultima volta la magia: grazie a un suo incantesimo, infatti, sia lui che Nimue tornano giovani come un tempo, pronti a vivere insieme una seconda vita.
== Sequel ==
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