Cinque anni dopo la morte di Frollo e dallala fine del suo regno di terrore e ingiustizia molte cose sono cambiate; adesso Quasimodo è ben voluto da tutti i parigini, [[Esmeralda (Notre-Dame de Paris)#Versione Disney|Esmeralda]] e [[Phoebus de Chateaupers#Nel film Disney|Febo]] si sono sposati e hanno avuto un figlio di nome Zephyr, diventato aiutante di [[Quasimodo (personaggio)#Differenze nella versione Disney|Quasimodo]] oltre che suo grande amico. A [[Parigi]] intanto si stanno svolgendo i preparativi del "Jour d'amour" (una sorta di [[San Valentino (festa)|San Valentino]]) dove tutti durante la giornata dichiarano a tutta la città il proprio amore, e contemporaneamente arriva il [[circo]] guidato dal mago Sarousch. Questi in realtà è un truffatore che, distraendo gli spettatori con i numeri del circo, li fa derubare dai suoi colleghi. L'uomo progetta di rubare La Fidèle, una campana della [[cattedrale di Notre-Dame]] decorata all'interno con oro e pietre preziose. Per iniziare a porre le basi di questo progetto manda Madellaine, la sua assistente, a supervisionare il posto per scoprire il luogo in cui si trova la grande campana. La ragazza incontra nella cattedrale Quasimodo e inizia amichevolmente a parlare con lui, ma fugge spaventata quando vede il suo volto. Tuttavia i [[Gargolla|gargoyle]] convincono Quasimodo, innamoratosi di Madellaine, ad andare al circo con Zephyr per rivederla.
Dopo lo spettacolo, Sarousch ordina a Madellaine di seguire Quasimodo per ottenere le informazioni che vuole. La ragazza, spaventata all'idea di vederlo di nuovo, non vorrebbe ubbidire, ma Sarousch le ricorda che, quando era una bambina, lui l'aveva sorpresa a derubarlo e anziché consegnarla alle guardie o all'orfanotrofio l'aveva presa sotto la sua ala. La ragazza segue quindi Quasimodo e Zephyr, vedendoli passare il pomeriggio a giocare insieme alla festa finché il bambino si addormenta tra le sue braccia. Rendendosi conto della gentilezza di Quasimodo, Madellaine cessa di essere spaventata dalla sua bruttezza. La ragazza si rivela quindi a Quasimodo, che la porta in giro per Parigi mostrandole le sue numerose attrazioni. Durante la passeggiata, i due giovani si innamorano. Nel frattempo Febo, che sta indagando sui furti, viene depistato da Sarousch che gli fa credere che dietro ai furti ci sia Madellaine visti i suoi vecchi trascorsi.
