Ultimo episodio del Climax finale e dell'ottava serie. Questo episodio rappresenta il probabile culmine della serie X-Files. Fatta allontanare in tutta fretta da idai suoi amici, l'agente Dana Scully arriva in un paesino sperduto negli Stati Uniti D'America dove John Dogget ha passato la sua infanzia. Con l'aiuto di un'amica di questo agente, Dana dovrà cercare di portare a termine il parto. Ma la forza aliena è sempre lì, pronta a far sparire tutte le prove e dopo che il replicante Billy Miles, considerato morto, ritorna per cercare l'agente Scully, Mulder capisce che ormai è troppo tardi. Una volta arrivato, nel luogo dove Scully doveva partorire, si ritrova davanti a uno spettacolo sconvolgente. Il bambino viene alla luce e l'episodio finisce con un bacio tra l'agente Scully e l'agente Mulder.
