Liberamente ispirato a fatti reali, il film racconta come [[Paul Rée]] si innamora del suo migliore amico [[Friedrich Nietzsche]] ma quest'ultimo, ignaro dei sentimento dell'amico, fa sesso con varie donne di fronte a lui. Paul è sempre più triste ma fa la conoscenza con la disinibita [[Lou von Salomé]],Dopo; dopo che i due si conoscono il ragazzo decide di sposarla per dimenticare Friedrich, ma Lou è una donna che in una relazione si sentirebbe in prigionia. Allora inizia un triangolo amoroso tra i tre ragazzi.; la situazione viene aggravata dalla sorella di Friedrich, Elizabeth, che innamorata del fratello, fa di tutto per fare in modo che stia lontana sia da Paul che da Lue, visto che entrambi sono ebrei e quindi "corrotti". Ma Friedrich non ascolta nenè Elizabeth nenè la madre, lasciando la casa per andare a vivere con Lue e Paul.MalaLa convivenza non è affatto facile, visto che Lou prima amoreggia con Friederich e poi con Paul, ma visto che i due litigano fa finta di fare sesso con un altro uomo per risanare il rapporto. La donna capendo che la situazione peggiora sempre di più sceglie di andarsene a Berlino insieme a Paul, lasciando Friedrich da solo,l. L'uomo da solo incontra il "demonio", ma dopo quell'incontro decide di andare a risanare i rapporti con gli altri due ragazzi, ma anche questa volta, l'esito è negativo. La relazione tra Paul e Lou non va bene visto che è un tipo di relazione "aperto" e Lou ha parecchi amanti, una notte uno dei suoi amanti Karl si cerca di suicidare perché la donna non vuole sposarlo, Lou allora è costretta a sposare Karl, scatenando l'ira e il dolore dei suoi ex-amanti. Paul diventa un dottore ma dopo un po' viene preso di mira perché ebreo e viene ucciso, Friedrich raggiunge la pazzia mentale dopo che viene a sapere che Lou si è sposata. Il film termina con Lou che va a trovare a Friedrich e ricorda tutti i bei momenti passati insieme.
