Responsible Investment Brand Index (RIBI)
Il Responsible Investment Brand Index (RIBI) è una scala che si pone l’obiettivo di analizzare quali società di gestione del risparmio a livello globale sono effettivamente impegnate su temi ESG (environmental, social, governance)[1].
L'indice annuale è stato creato nel 2018 da Jean-Francois Hirschel e Markus Kramer[2][3].
Metodologia modifica
Lo studio RIBI analizza le società di gestione da due punti di vista[4]:
- L’impegno del gestore a investire in modo responsabile tramite “azioni concrete“, come la partecipazione a iniziative collettive sullo sviluppo sostenibile o la pubblicazione di attività di voto per procura. In questa categoria vengono esaminati sette criteri, tra cui la qualità del voto sulle azioni quotate, la strategia e la governance dell’investimento responsabile.
- Il modo in cui le intenzioni dell’azienda sono state comunicate tramite il brand. Qui sono stati valutati otto criteri qualitativi, comprese le dichiarazioni di intenti e il modo in cui vengono espressi i sistemi di valori che mirano a fare una differenza positiva per la società.
La valutazione è calcolata sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili elencate nella relazione del PRI (Principles for Responsible Investment)[5].
Valutazione del marchio modifica
La valutazione è calcolata sulla base di informazioni pubblicamente disponibili sul marchio di un'impresa e include la valutazione di quanto un gestore patrimoniale esprima o meno un intento, se quest'ultimo sia connesso o meno con gli obiettivi della società, la valutazione della qualità dell'espressione di lo scopo basato su criteri chiave[6], se il gestore ha o meno un sistema di valori, indipendentemente dal fatto che questo sistema di valori sia connesso o meno con obiettivi sociali[7], una valutazione della qualità dell'espressione del sistema di valori basato su cinque criteri e se il gestore patrimoniale ha o meno uno slogan che si collega alle ambizioni della società[8][9].
Categorie modifica
La coerenza di ciò che un asset manager si impegna in termini di investimento responsabile e il modo in cui l'azienda lo proietta nel suo marchio è classificata in quattro quadranti principali[10][11]:
- "Avant-Gardists" (sopra la media sulla valutazione dell'impegno e sulla valutazione del marchio);
- "Traditionalists" (sopra la media sulla valutazione dell'impegno e sotto la media sulla valutazione del marchio;
- "Aspirants" (sopra la media sulla valutazione del marchio e sotto la media sulla valutazione dell'impegno);
- "Laggards" (sotto la media su entrambe le valutazioni)[12].
La lista delle aziende nella categoria "Avant-Gardists" è pubblicata per intero, in modo da incoraggiare comportamenti positivi all'interno del settore. Le aziende che appartengono a questa categoria in genere utilizzano regolarmente l'indice e vi fanno riferimento nella loro comunicazione aziendale.[13][14][15].
Note modifica
- ^ (EN) Sustainability - The Heart of Corporate Strategy, su accenture.com, Accenture.
- ^ (FR) Les processus ESG des gérants d'actifs sous surveillance, in Les Échos, 10 novembre 2020.
- ^ Release of the 2021 Responsible Investment Brand Index, Bloomberg, 20 ottobre 2021. URL consultato il 14 novembre 2021.
- ^ RIBI Report 2019 (PDF), su collaborate.unpri.org, unpri.org.
- ^ Danielle Levy, Revealed: the top 10 fund houses genuinely committed to ESG, Citywire, 29 ottobre 2020.
- ^ (FR) Vögeli fait une circulaire sur les rapports financiers - MQ Management und Qualität, su Gestion et qualité du QM, m-q.ch, 3 gennaio 2020.
- ^ (EN) Susanna Rust, Swiss consultancies rank managers on sustainable investing ‘brands’, su ipe.com.
- ^ Responsible Investment Brand Index 2019 (PDF), su collaborate.unpri.org, United Nations.
- ^ Responsible Investment Brand Index 2020 (PDF), su Asset Management Association Switzerland, Asset Management Association Switzerland. URL consultato il 12 marzo 2022 (archiviato dall'url originale il 16 gennaio 2021).
- ^ Driving Profit and Doing Good: The Transformational Power of Purpose, in Journal of Brand Strategy, vol. 9, n. 3, Winter 2020-21, pp. 231–239.
- ^ Les gestionnaires d'actifs devront adopter un rythme soutenu, Allnews.ch, 29 ottobre 2020.
- ^ Natalie Kenway, Which groups have been ranked the top responsible investment brands?, su ESG Clarity, ESG Clarity. URL consultato il 14 novembre 2021.
- ^ Danielle Levy, Revealed: the AMs leading on ESG... as the number of laggards grows, CITYWIRE, 2020.
- ^ Simon Weller, Ranking der europäischen Investmentmanager mit Responsible Investment-Fokus: AXA IM erneut als Erstplatzierter prämiert, Wall Street Journal Online, 12 novembre 2020.
- ^ Ranking der europäischen Investmentmanager mit Responsible Investment-Fokus:, Finanznachrichten.de, 12 novembre 2020.
