L'idea nasce nel [[1997]], quando il primo gruppo di Dulli era ancora attivo. Il primo disco, ''[[Twilight as Played by the Twilight Singers]]'' esce però solo nel [[2000]], archiviata la precedente esperienza con la possibilità di dedicarsi a tempo pieno al suo nuovo progetto.
L'esordio - edito per la [[Sony]] - unisce al [[rock]] crepuscolare di Dulli esperienze [[trip hop]] e un taglio elettronico fino a quel momento inedito. Sfortunatamente nenè i fan nenè la critica appaiono convinti dagli esperimenti del rocker americano, che decide di tornare alla musica elettrica e fortemente venata di [[soul]] (il cantante preferito di Greg Dulli è [[Prince]]) che ha sempre dimostrato di saper maneggiare con maggior capacità. Il risultato arriva nel [[2003]] ed è ''[[Blackberry Belle]]'' (tra i collaboratori, anche [[Mark Lanegan]], con coi poi Dulli fonderà i [[Gutter Twins]]), disco con cui inizia il rapporto discografico con la [[One Little Indian]] e riporta il nome di Dulli sulle piazze più importanti del [[Indie rock|rock indipendente]]. In quel momento si intensificano i rapporti con l'[[Italia]], grazie ad un tour assieme agli [[Afterhours]] di [[Manuel Agnelli]] - con cui Greg stringe amicizia in occasione del matrimonio di un amico comune - che sfoceranno poi nella decisione di far suonare il [[cantante]] del gruppo [[Milano|milanese]] sia in un brano del successivo ''[[She Loves You (album)|She Loves You]]'' (disco di [[cover]] in cui vengono reinterpretati, tra gli altri, [[John Coltrane]], [[Hope Sandoval]], [[Björk]], [[Billie Holiday]] e [[George Gershwin]]) del [[2004]], sia come [[tastierista]] nel successivo tour.
Nel [[2005]] viene pubblicato ''[[Greg Dulli's Amber Headlights]]'', disco di canzoni già scritte - addirittura ai tempi degli [[Afghan Whigs]] - e mai uscite su disco, reinterpretate secondo il suo attuale stile. Il disco è venduto esclusivamente su [[Internet]] e ai concerti della band.
