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* Scritto da: [[Matthew Negrete]] e [[Channing Powell]]
=== Trama ===
Rick e Aaron recuperano delle provviste dalla casa galleggiante mentre sono osservati da una figura misteriosa. Al Santuario Daryl evade dalla sua cella e dopo essersi cambiato d'abito e nutrito con del burro d'arachidi nella stanza di Dwight, raggiunge il garage dove uccide senza pietà Joey e recupera la Colt di Rick, il tutto mentre viene osservato da Jesus che lo invita a fuggire insieme. Michonne è ancora con la salvatriceSalvatrice che le mostra il Santuario in lontananza e tutti i suoi abitanti, successivamente le chiede di eliminarla per aver tradito Negan. Ad Hilltop Maggie è alle prese con le sue voglie, Gregory geloso della sua popolarità e di quella di Sasha la avverte che è ancora lui il capo, ma la ragazza ignora il suo discorso. A casa di Jesus, Maggie va a pranzare con Sasha e Enid prima di ritornare al muro di guardia. Sasha non rivela all'amica della missione segreta di Jesus, ma Enid ne è al corrente e senza rivelare che anche Carl è andato al covo dei salvatoriSalvatori, smaschera la donna. Sasha racconta alla ragazza che ha tenuto il segreto per impedire a Maggie o agli altri abitanti di andare insieme a Paul per combattere i nemici.
Fuori dal Regno Morgan va a trovare Carol e i due vengono raggiunti da Richard. L'uomo racconta loro la sua storia e chiede se possono convincere Ezekiel a ribellarsi ai salvatoriSalvatori prima che questi vengano meno ai patti. Carol e Morgan rifiutano per motivi differenti e l'abitante del Regno se ne va frustrato in una roulotte nascosta nel bosco. Ad Alexandria Negan costringe Carl e Olivia ad assisterlo in cucina mentre insieme attandonoattendono l'arrivo di Rick. Spencer invece viene lodato da alcuni salvatoriSalvatori per le scorte che ha trovato per loro e gli dicono che potrebbe anche unirsi a loro. Nella chiesa Gabriel chiede a Rosita di aspettare il momento buono per uccidere Negan, poiché senza un piano ben studiato la ragazza potrebbe perdere la vita o metterne in pericolo delle altre. La ragazza sembra essere d'accordo con le parole del prete e torna a casa, dove Spencer la raggiunge per sapere il perché della fine del loro rapporto. Si scopre che Rosita lo ha usato solo per distrarsi dalla morte di Abraham, poi il ragazzo la invita a cena dicendole che è acqua passata e che ha un piano per avvicinarsi a Negan e operare dall'interno. Spencer quindi raggiunge Negan a casa di Rick, regalandogli del liquore e iniziando a ingraziarselo. Dopo varie confidenze Spencer chiede a Negan di uccidere Rick, perché egli potrebbe non cooperare con i salvatoriSalvatori. Il ragazzo vorrebbe diventare il leader di Alexandria e seguire gli esempi della madre per poter convivere con l'accordo stretto con i salvatoriSalvatori. Negan tuttavia è disgustato dalle parole dell'alessandrino e lo sviscera davanti a tutti i presenti, inclusa Rosita. Nel frattempo Aaron e Rick sono tornati e il primo viene pestato da due salvatoriSalvatori che tra le scorte avevano trovato un bigliettino scritto dalla persona che abitava nella casa galleggiante, il quale insultava chiunque lo avesse trovato. Poco dopo Rosita spara un colpo verso Negan mancandolo e centrando Lucille, l'uomo, furioso, ordina ad Arat di sfregiare la donna e poi si accorge del proiettile fatto a mano e chiede chi lo abbia prodotto. Rosita dice di essere stata lei, ma Negan non credendole ordina ad Arat di uccidere qualcuno e la donna spara senza pietà ad Olivia con un colpo dritto in testa. Eugene per proteggere Rosita rivela di essere l'artefice della costruzione del proiettile. Rick sopraggiunto in quel momento si infuria con Negan, ma questi gli fa capire come l'aver eliminato Spencer e Olivia sia stato un bene per gli alessandrini e subito dopo se ne va insieme ai suoi uomini, portandosi via Eugene.
Quella sera Michonne e Rick si incontrano nella cella costruita da Morgan e la donna risveglia nello sceriffo la voglia di combattere. Il giorno dopo, Rick, Michonne, Carl, Tara e Rosita vanno ad Hilltop dove si riuniscono a Maggie, Sasha, Enid e a Daryl giunto prima di loro e che restituisce a Rick la sua pistola. Lo sceriffo viene a sapere che il figlio di Maggie sta bene e lui dice alla donna che aveva ragione e che si devono preparare a lottare. Dopo i titoli di coda ad Alexandria è calata la notte, Padre Gabriel è di guardia alle mura e la figura che spiava Rick e Aaron ha raggiunto la comunità ed osserva il prete da lontano nascosto nei cespugli.
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