È Halloween e i tutti personaggi Disney si ritrovano all'House of Mouse come al solito per cenare e godersi i cartoni animati. Minnie nota che sono presenti molti cattivi, ma Topolino non se ne avvede. Nel frattempo ad un tavolo si sono seduti [[Jafar]], [[Iago (Disney)|Iago]], [[Capitan Uncino#Versione Disney|Capitan Uncino]], [[Strega del mare (La sirenetta)#Versione Disney|Ursula]] e [[Crudelia De Mon]]. I primi tre si lamentano del fatto che Halloween all'House of Mouse non sia abbastanza spaventoso e aggiungono che se fosse il loro Club sarebbe tutto diverso. Jafar ha in mente un infidodiabolico piano: fare un brutto scherzo per Topolino allo scoccare di mezzanotte. La serata procede normalmente tra vari cartoni animati con il tema di Halloween, ma alla mezzanotte Jafar, Uncino, Ursula, Crudelia e [[Ade (Disney)|Ade]] prendono possesso dell'House of Mouse insieme a tutti gli altri cattivi Disney; la [[Regina di cuori (personaggio)|Regina di Cuori]] fa chiudere i personaggi buoni Disney in cucina prima di schiavizzarli, mentre il pitone [[Kaa (personaggio)|Kaa]] butta fuori il personale del Topoclub dall'edificio, e l'House of Mouse diventa "House of Villans" (illa ClubCasa dei Cattivi).
Topolino, Pippo e Paperino, stufi di essere stati presi maleducatamente in giro, rientrano e vanno da Jafar per costringerlo a rimettere a posto le cose, ma Ade, Ursula e [[Chernabog (personaggio)|Chernabog]] li ributtano fuori. Dopo la visione di un paio di cartoni animati da parte dei cattivi, Topolino si arma del cappello magico dell'[[Fantasia (film)|apprendista stregone]] e comincia a combattere contro Jafar a suon di sfere di fuoco. Tuttavia un colpo fa perdere il cappello di Topolino, e quindi anche i poteri. In quel momento però [[Aladdin]] lancia la lampada magica afferrata da Topolino che la usa per intrappolare Jafar al suo interno. Dopo la sconfitta di Jafar, i [[Cattivi Disney]] si arrendono e vengono buttati fuori, mentre l'House of Villains ritorna ad essere l'House of Mouse grazie a Topolino e i suoi amici.
