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Wellington Management Company

Wellington Management Company è una società statunitense di gestione degli investimenti privata e indipendente con asset dei clienti in gestione per un totale di oltre 1 trilione di dollari USA con sede a Boston, Massachusetts, Stati Uniti.

Wellington Management Company
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Sede centrale ad Atlantic Wharf, Boston
StatoBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Forma societariaSocietà privata
Fondazione1933 a Filadelfia
Fondata daWalter L. Morgan
Sede principaleBoston
Persone chiaveJean Hynes (CEO)
Settoreinvestimenti
Dipendenti1.922 (2022)
Sito webwww.wellington.com

L'azienda funge da consulente per gli investimenti per oltre 2.200 istituzioni[1] in oltre 60 paesi.[2] Tra i suoi clienti figurano banche centrali e istituzioni sovrane, fondi pensione, fondi di dotazione e fondazioni, family office, sponsor di fondi, assicurazioni, intermediari finanziari e gestori patrimoniali.[3]

Storia modifica

Nel 1928, il contabile di Filadelfia Walter L. Morgan fondò il primo fondo comune bilanciato negli Stati Uniti, il Wellington Fund.[4] Wellington Management Company è stata costituita nel 1933.

Nel 1951, l'azienda assunse John C. Bogle, che subentrò a Morgan come presidente nel 1970. Nel 1967, Wellington si fuse con la società di gestione degli investimenti, con sede a Boston, Thorndike, Doran, Paine & Lewis.[5] Bogle se ne andò nel 1974 e fondò The Vanguard Group, mantenendo Wellington per gestire alcuni dei fondi di Vanguard.[6]

Nel 1979, i 29 soci originari di Wellington riacquistarono l'azienda dopo un periodo come società per azioni.[7]

Nel 1994, Wellington ha offerto il suo primo fondo UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive 2009) domiciliato in Lussemburgo.[8]

Sempre nel 1994, Wellington ha offerto il suo primo hedge fund. Nel 2014, l'azienda ha presentato la sua prima strategia di private equity.[9] Nel 2016 l'azienda gestiva asset alternativi per i clienti per un totale di oltre 40 miliardi di dollari e offriva oltre 40 fondi.[10]

Il CEO Brendan Swords ha ricoperto la carica dal 2014.[11] Nel settembre 2020 l'azienda ha annunciato la nomina di Jean Hynes come CEO.[12]

Wellington Management Foundation modifica

La Wellington Management Foundation, un fondo di beneficenza con un focus educativo, è stata fondata nel 1992. Attraverso il suo programma annuale di sovvenzioni, la Fondazione sostiene programmi e organizzazioni in nove regioni, tra cui Filadelfia, che migliorano l'istruzione e le opportunità educative di giovani economicamente svantaggiati.[13] La Wellington Management UK Foundation è stata istituita nel 2016 per concedere sovvenzioni a organizzazioni nel Regno Unito e in Europa.[14]

Uffici modifica

Con sede a Boston, l'azienda ha un ufficio a Radnor, Pennsylvania, e ha aperto uffici a Londra nel 1983; Singapore nel 1996; San Francisco, Sydney e Tokyo nel 1997, Hong Kong nel 2003; Chicago nel 2004; Pechino nel 2007; Francoforte nel 2011; Zurigo e Lussemburgo nel 2014; Toronto nel 2018; Shangai nel 2020; Milano nel 2021; Madrid nel 2022 e New York nel 2023.[15]

Premi e riconoscimenti modifica

Nel 2018, il direttore globale della diversità e dell'inclusione di Wellington, Shawna Ferguson, ha vinto il premio Campione dell'anno per la diversità individuale della Northeast Human Resources Association.[16] Anche l'investitore di private equity dell'azienda, Matt Witheiler, è stato nominato nella Midas Brink List del 2018.[17] Wellington si è classificata al nono posto nella classifica annuale 2017 di Institutional Investor degli AUM dei migliori gestori di fondi con sede negli Stati Uniti.[18] Nel 2016 si è classificata al primo posto tra gli asset manager per punteggio di notorietà del marchio secondo il sondaggio eVestment.[19] Sempre nel 2016, Citywire ha classificato Jean Hynes tra le 20 migliori gestori-donne di portafoglio negli Stati Uniti.[20] Nel 2013 e 2014 il piano pensionistico di Wellington è stato considerato uno dei migliori piani 401K da BrightScope.[21] Wellington Management è stata nominata una delle principali società paneuropee di gestione di fondi nei premi Thomson Reuters Extel 2014.[22] Jean Hynes è stata inserita tra le 100 donne più influenti nella finanza statunitense di Barrons nel marzo 2020.[23] L'azienda ha ricevuto il premio Fixed Income Manager of the Year per il 2020 da Environmental Finance.[24]

Note modifica

  1. ^ (EN) Wellington Management Announces Close of Biomedical Innovation Fund I at $393M, in Business Wire, 18 novembre 2019. URL consultato l'8 settembre 2020.
  2. ^ (EN) Ross Kerber, More job losses for Hub's financial sector, su Boston.com, 4 dicembre 2008. URL consultato l'11 aprile 2018.
  3. ^ (EN) Wellington Management Group LLP: Private Company Information, in Bloomberg. URL consultato l'11 aprile 2018.
  4. ^ (EN) Wellington Fund Founder Dies, in Journal of Accountancy, 1998. URL consultato il 9 settembre 2014.
  5. ^ (EN) The Whiz Kids Take Over, in Institutional Investor, gennaio 1968. URL consultato il 29 marzo 2018.
  6. ^ (EN) How Vanguard Gains From Firm That Fired Founder Jack Bogle, in Bloomberg, 17 marzo 2016. URL consultato il 29 marzo 2018.
  7. ^ (EN) The Whiz Kids Takeover, in Institutional Investor. URL consultato il 9 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 24 aprile 2016).
  8. ^ (EN) Wellington US Research Eq S $ Acc, in Morning Star, 30 giugno 1994.
  9. ^ (EN) Wellington gets into pre-IPO game with new fund, in Fortune. URL consultato il 29 marzo 2018.
  10. ^ (EN) 75 Largest Hedge Funds in the World, in Investing PR, 18 dicembre 2016. URL consultato il 29 marzo 2018.
  11. ^ (EN) Brendan Swords, Annual message from our CEO, su US - Wellington Management, 3 gennaio 2020-01-03. URL consultato il 14 agosto 2020.
  12. ^ (EN) Wellington Management picks new CEO, in Pensions & Investments, 1º settembre 2020. URL consultato l'8 settembre 2020.
  13. ^ (EN) Wellington Management Foundation Provides $250,000 Catalyst Grant to Steppingstone Scholars in Partnership with GRASP and Penn Engineering, in GRASP lab, 30 settembre 2015. URL consultato l'11 aprile 2018.
  14. ^ (EN) WELLINGTON MANAGEMENT UK FOUNDATION, in Open Charities. URL consultato l'11 aprile 2018.
  15. ^ (EN) Contact us, su Wellington Management Company. URL consultato l'8 settembre 2018.
  16. ^ (EN) NEHRA D&I Gala 2018, in NEHRA. URL consultato il 17 aprile 2018.
  17. ^ (EN) The 2018 Midas Brink List: Meet Venture Capital's Up-And-Comers, in Forbes. URL consultato il 17 aprile 2018.
  18. ^ (EN) 2017 America's top 300 money managers, in Institutional Investor. URL consultato il 17 aprile 2018.
  19. ^ (EN) The Importance of Brand Awareness: Quantifying the Impact on Asset Manager Growth (PDF), su ioandc.com.
  20. ^ (EN) Frank Talbot, Ranking America's top 20 female portfolio managers, in CNBC, 6 dicembre 2016. URL consultato il 17 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 18 aprile 2018).
  21. ^ (EN) BrightScope Top 30 401k Plans of 2014, in BrightScope Blog. URL consultato il 17 aprile 2018.
  22. ^ (EN) Thomson Reuters Announces 2014 Extel Survey Results. URL consultato il 17 aprile 2018.
  23. ^ (EN) Josh Nathan-Kazis, Jean Hynes, in Barrons. URL consultato l'8 settembre 2020.
  24. ^ (EN) Fixed income manager of the year - Wellington Management, in Environmental Finance. URL consultato il 22 settembre 2020.

Collegamenti esterni modifica

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