In una realtà alternativa, la Corea del Sud moderna è governata da una monarchia costituzionale che discende dalla dinastia Joseon. Lee Jae-ha è l'affascinante e materialistico principe ereditario, non gli importa della politica e non vuole succedere al trono. Lee Jae-kang, il re, lo inganna in modo che aderisca a una collaborazione militare congiunta con la Corea del Nord e cresca.
Kim Hang-ah è un'ufficiale delle forze speciali nord coreane e la figlia di un alto funzionario militare. Jae-ha e Hang-ah si incontrano alle esercitazioni militari congiunte, una parte fondamentale per creare relazioni amichevoli tra i due paesi separati. Jae-ha fa amicizia con Hang-ah e, quando s'innamora di lei, tra i due viene organizzato un matrimonio combinato e ufficializzato il fidanzamento. Mentre cercano di mettere da parte le loro differenze e costruire un rapporto duraturo, re Jae-kang e la moglie vengono assassinati dal noto gruppo terrorista Club M, guidato da John Mayer/Kim Bong-gu, un misterioso mago ossessionato dall'eliminazione della famiglia reale che vuole governare al suo posto. Incoronato nuovo re della Corea del Sud, Jae-ha deve imparare a essere responsabile e proteggere il paese prima che sia troppo tardi.
Kim Hang-ah, interpretata da Ha Ji-won. Un'ufficiale delle forze speciali della Corea del Nord e istruttrice nota in campo militare come "donna di ferro" senza femminilità. È l'unica figlia del Vice Ministro del Ministero dell'Unificazione della Corea del Nord. Difficile e temibile in superficie, in realtà è una ragazza timida. Quando il principe Jae-ha confessa i suoi sentimenti per lei in televisione, Hang-ah viene assegnata come spia nella famiglia reale e si trasferisce in Corea del Sud.
Principe (poi re) Lee Jae-ha, interpretato da Lee Seung-gi e Kang Han-byeol (da bambino). Il principe ereditario della Corea del Sud, è un ragazzo arrogante e irresponsabile, ma ha scelto di essere così a causa della sua riluttanza a ereditare il trono.
Eun Shi-kyung, interpretato da Jo Jung-suk. Il figlio del capo consulente del re Eun Kyu-tae, è un militare della Corea del Sud che partecipa alla collaborazione congiunta. In seguito promosso a Guardia Reale, è assolutamente fedele e rigoroso per natura. S'innamora della principessa Jae-shin.
Kim Bong-gu/John Mayer, interpretato da Yoon Je-moon. L'antagonista della serie, è un mago di giorno e un trafficante d'armi, un genio terrorista e un assassino di notte. Decide di assassinare il re della Corea del Sud dopo che i colloqui di pace tra il nord e il sud hanno compromesso gli interessi della sua impresa.
Principessa Lee Jae-shin, interpretata da Lee Yoon-ji. La principessa della Corea del Sud, è la sorella minore del principe Jae-ha e di re Jae-kang. Di notte canta in una rock band.
Re Lee Jae-kang, interpretato da Lee Sung-min e Park Gun-tae (da giovane). Fratello maggiore di Jae-shin e Jae-ha, è un uomo attento e responsabile. È stato ispirato dal crollo del muro di Berlino e ha quindi organizzato un piano per unire le forze armate della Corea del Nord e del Sud in una gara su scala mondiale tra gli ufficiali militari.
Regina madre Bang Yang-seon, interpretata da Youn Yuh-jung. La madre di Jae-kang, Jae-ha e Jae-shin, è stata la prima regina plebea della Corea del Sud. Inizia ad apprezzare molto Hang-ah dopo averla vista prendersi cura di Jae-shin.
Eun Kyu-tae, interpretato da Lee Soon-jae. Il consulente capo di palazzo, svolge un ruolo chiave nel piano contro la Corea del Sud organizzato da John Meyer.
Rhee Kang-seok, interpretato da Jung Man-sik. Un militare della Corea del Nord che partecipa alla collaborazione congiunta, anche se denuncia pubblicamente i gruppi pop sudcoreani come le Girls' Generation, ammira segretamente la loro musica. È molto abile in molte arti marziali asiatiche.
Yeom Dong-ah, interpretato da Kwon Hyun-sang. Un militare della Corea del Sud che partecipa alla collaborazione congiunta, poi diventa Guardia Reale e offre molti consigli d'amore a Jae-ha.
Kwon Young-bae, interpretato da Choi Kwon. Un militare della Corea del Nord che partecipa alla collaborazione congiunta, è un ottimo cecchino.
Kim Nam-il, interpretato da Lee Do-kyung. Vice Ministro del Ministero dell'Unificazione della Corea del Nord e padre di Kim Hang-ah.
Hyun Myung-ho, interpretato da Jeon Gook-hwan. Presidente della Suprema Commissione del Popolo della Corea del Nord (quindi il capo di stato), anche se non gli piace Jae-ha è riluttante a combattere contro di lui.
Park Ho-chul, interpretato da Yeom Dong-hyun. Il primo ministro della Corea del Sud.
Regina Park Hyun-joo, interpretata da Lee Yeon-kyung. La moglie di Jae-kang, ama molto il marito e sogna di avere tanti bambini.